Power BI tutorial week 8: geavanceerde measures

Na vorige week, waarin we ons rapport een achtergrond gaven, de visuals opmaakten en de drillthrough-optie toevoegden, gaan we deze week aan de slag met twee krachtige functies van Power BI: Geavanceerde Measures met Field Parameters en het gebruik van Map Visuals.

Field Parameters maken het mogelijk om gebruikers zelf te laten kiezen welke measures of dimensies ze willen analyseren, zonder dat hiervoor meerdere visuals nodig zijn. Vervolgens combineren we dit met een Map Visual, waarmee we de gegevens letterlijk in kaart brengen.

1. Voordat we starten staan we kort stil bij de vraag: wat is nu eigenlijk de essentie van een dashboard? Simpel gezegd: het helpt om snel antwoord te geven op belangrijke vragen binnen de organisatie. Voor deze tutorial concentreren we ons dan ook op de volgende vragen:
   • Hoe ontwikkelen de omzet, winst en het aantal orders zich in de loop van de tijd?
   • Wie zijn de top-klanten?
   • Waar komen de klanten vandaan?

Het toevoegen van field parameters

1. Open het .pbix bestand van vorige week en navigeer naar de Product Detail-pagina. Voeg daar een Line chart toe.
2. We starten eerst met de basis: voeg op de X-as Start of Month en op de Y-as Revenue toe. Het resultaat is als volgt:

Zoals je ziet, laat de lijngrafiek mooi zien hoe de omzet zich over de maanden heen ontwikkelt. We willen echter méér zien dan alleen de omzet. Daarom maken we een Field Parameter aan.

1. Ga naar tabblad Modeling en selecteer New Parameter > Fields.

1. Er verschijnt een nieuw venster. Geef de parameter de naam Product Metric Selection en vink in Measure table alles aan, behalve Margin.
2. Vink onderin Add slicer tot this page aan en klik vervolgens op Create.

1. Gebruik de Format painter om beide visuals dezelfde opmaak te geven als de bestaande Card met de Product Name.

1. In het Data-paneel aan de rechterkant zie je nu dat er automatisch een nieuwe dataset is toegevoegd met de naam Product Metric Selection. Als je hierop klikt, zie je dat deze functie automatisch een DAX-code heeft gegenereerd. We kunnen deze code later eventueel aanpassen, bijvoorbeeld om de volgorde of naamgeving van de measures in de slicer te wijzigen:

1. We passen de titel van de slicer aan. Selecteer de slicer, ga naar Format en pas onder Slicer header > Text de Title text aan naar Metric.

1. Verder willen we dat de lijngrafiek meerdere Metrics laat zien. Selecteer de grafiek en vervang Revenue door Product Metric Selection op de Y-as in het Build-paneel:

1. De grafiek zou er nu zo uit moeten zien. Let op hoe de grafiek reageert op de selectie in de slicer, en de measure laat zien die geselecteerd is:

1. Pas de slicer aan door Single Select aan te zetten. In Format open Slicer settings en Selection:

1. We willen de volgorde van de measures in de slicer aanpassen. Dit doen we door een paar kleine wijzigingen in de DAX-code van de Product Metric Selection te maken. Selecteer de Product Metric Selection in het datapaneel en pas de getallen aan zoals in onderstaand screenshot:

1. We gaan verder met een stukje codeopschoning. Allereerst zorg je ervoor dat de volgorde van de measures in de DAX-code overeenkomt met de volgorde in de visualisatie, zodat alles mooi consistent is. Vervolgens hernoemen we ‘Total Orders’ naar ‘Orders’:

De volgende stap is het aanpassen van het design van de visual. Een krachtige functie is het aanpassen van de kleur van de grafiek aan de hand van de measure die in de slicer geselecteerd is. Dat gaat als volgt:

1. Selecteert eerst Revenue in de slicer en vervolgens de Line Chart.
2. Open Format, en ga vervolgens naar Lines.
3. Wijzig de instellingen als volgt:

1. En zet daarna Shade area aan. Dit is direct te vinden onder Lines:

Resulterend in:

Als de X-as in je Line Chart niet overeenkomt met het voorbeeld, kun je de Drill functie proberen:

1. Geef elke metric, behalve Costs, dezelfde opmaak als Revenue. Selecteer iedere metric in de slicer en vervolgens de Line Chart om de kleur te wijzigen.
2. Voor Costs passen we de kleurcode #DE6A73 (lichtrood) toe, zodat we het verschillen tussen ‘positieve’ measures, zoals de omzet, en de ‘negatieve’ Costs-measure kunnen benadrukken:

1. Schakel daarna de X-as titel en de titel van de visual uit. Dit doe je in hetzelfde menu onder X-axis en Title.
2. Pas onder de Y-as het lettertype van Title aan naar Segoe UI, 10.
3. Zet de Zoom Slider aan voor de X-as, zodat gebruikers kunnen inzoomen op bepaalde perioden.
4. Zet ook de gridlines uit (Format > Gridlines), zodat het design overeenkomt met de andere visuals.

1. Pas de afmetingen van de visuals op de pagina handmatig aan:

Door de slicer en dynamische lijngrafiek toe te voegen, hebben we de eerste vraag beantwoord: “Hoe ontwikkelen de omzet, winst en het aantal orders zich in de loop van de tijd?”. De volgende stap is het beantwoorden van de tweede vraag: “Wie zijn de top-klanten?”

1. Om deze vraag te beantwoorden, starten we met het toevoegen van een Matrix-visual:
2. Het doel is om de top 25 klanten, op basis van omzet, weer te geven. Let erop dat er geen andere visuals zijn geselecteerd voordat je de Matrix-visual toevoegt.

1. We kiezen voor een Matrix in plaats van de veelgebruikte, en relatief eenvoudige Table-visual vanwege de betere lay-out. De kolomsplitsingen zijn namelijk beter herkenbaar in een Matrix wat zorgt voor een gestroomlijnder ontwerp.
2. Selecteer de Matrix en open het Build paneel.
3. Voeg in Rows: Customer ID en in Values: Revenue, Total Orders en Profit

1. Gebruik vervolgens de Format painter door eerst op de Line Chart te klikken en vervolgens op Matrix.

1. Zet Row sub-totals in Format uit.
2. Met de visual geselecteerd openen we nu het Filters-paneel en selecteren de top-25 klanten. Sleep in het gedeelte By value de Revenue vanuit het datapaneel naar het filtergebied. Klik vervolgens op Apply filter.

1. Voeg een titel toe. Open Format > Title: top-25 Customers by Revenue.
2. Segoe UI, 12
3. Bold
4. Center alignment