Power BI tutorial week 6: interactieve dashboards

Na vorige week kennis te hebben gemaakt met DAX en measures, onze eerste visuals te hebben gecreëerd en opgemaakt, bouwen we deze week ons basisrapport uit door hier interactiviteit aan toe te voegen in de vorm van filters en slicers. Ook voegen we meerdere measures toe aan ons rapport.

Het toevoegen van measures

We starten met het toevoegen van een aantal nieuwe expliciete measures die we later nodig hebben.

1. Open het .pbix bestand van vorige week en ga naar de Report view. Vouw daar het datapaneel uit en verifieer dat we inderdaad twee measures hebben staan in de Measure Table: ‘Revenue’ en ‘Total Orders’:

Met de Measure Table geselecteerd, voegen we de volgende measures één voor één toe via New measure onder de Home-tab. Net als vorige week kun je de formules kopiëren en plakken, maar je mag ze natuurlijk ook zelf proberen in te voeren:

1. Units Sold:

   Units Sold = SUM(Sales[Units])

   1. Format: Whole number
   2. Komma als duizend-separator

1. Costs:

   Costs =
   
   SUMX(Sales, Sales[Units]
   
   *
   
   RELATED('Product'[Unit Cost]))

   1. Format: Currency
   2. Decimal places: 0
   3. Komma als duizend-separator

1. Profit:

   Profit = [Revenue] - [Costs]

   1. Format: Currency
   2. Decimal places: 0
   3. Komma als duizend-separator

Een tip hierbij is dat wanneer je bij het definiëren van een measure een bestaande measure wilt gebruiken, je een vierkant haakje ( [ ) kunt intoetsen. Power BI zal je dan een lijst van measures laten zien waaruit je vervolgens een measure kunt selecteren met de muis of de pijltjestoetsen:

1. Nu we de measures gedefinieerd hebben, zetten we de Units Sold en Profit measures in Card We doen dit op dezelfde manier als vorige week: kopieer een bestaande Card twee keer, zodat de opmaak automatisch wordt overgenomen. Vervang vervolgens de oude measure in elke gekopieerde Card door respectievelijk de Units Sold– en Profit-measure:

1. We nemen even een moment om stil te staan bij de positionering van visuals. Zoals je misschien al hebt gezien tijdens het verslepen van een visual, geeft Power BI rode stippellijntjes weer, die je als hulplijnen kunt gebruiken om te zien of de visuals op dezelfde hoogte of breedte staan.
2. Verder kun je zien dat wanneer je een visual (of meerdere visuals) geselecteerd hebt, het Format-menu beschikbaar komt:

Laten we nu, als oefening, de Cards eens rommelig neerzetten. Plaats de eerste Card (‘Revenue’) linksboven en de andere Cards een stuk lager op willekeurige plekken. Ons doel is nu om te zorgen dat de Cards in lijn staan met de Revenue–card en dat de ruimte tussen de kaarten ook gelijk is. Hiervoor gaan we als volgt te werk:

1. Selecteer alle vier de Cards door ‘ctrl’ ingedrukt te houden en de Cards één voor één aan te klikken.
2. Ga naar Format > Align > Align top.
3. Ga hierna naar Format > Align > Distribute horizontally.

Toevoegen van een matrix-visual en een nieuwe measure

De eerste pagina van ons rapport begint steeds meer vorm te krijgen. Het ziet er misschien nog wat kaal uit, maar daar gaan we volgende week iets aan doen. Laten we nu een matrix-visual toevoegen voor een overzicht van onze producten. Volg de onderstaande stappen:

1. Klik op Home > Insert visual en kies het matrix-icoontje. Let op: zorg ervoor dat je geen bestaande visual hebt geselecteerd voor je dit doet, want dan verandert de geselecteerde visual in een matrix. Als dit toch gebeurt, kun je dit snel weer ongedaan maken door op ‘ctrl + z’ te drukken.

1. Elk Product in onze data valt onder een specifieke Division, dat willen we ook terugzien in onze matrix-visual. Daarom voegen we zowel het veld Division– als Product toe. Het is dan ook mogelijk beide velden als Rows te selecteren. Zo kunnen we op beide niveaus analyseren.
2. Vervolgens selecteren we bij Values de twee measures Revenue en Profit. Zo ontstaat een duidelijk overzicht van de opbrengst en winst per product, binnen elke division:

1. Let op hoe je in de matrix per Division de producten kunt zien door op het ‘+’ icoontje te klikken en deze weer in kunt vouwen met het ‘-’ icoontje.
2. We sluiten deze week af met het aanmaken van een nieuwe measure die we ook meteen aan onze matrix toevoegen. Kijk of je nog weet hoe dit ook alweer moest. De measure ziet er als volgt uit:

   Margin = DIVIDE(
   
       [Profit], [Revenue], 0
   
   )

3. Na het aanmaken van de measure formatteren we deze meteen op de volgende wijze:
   1. Format: Percentage
   2. Decimal places: 1

1. Een extra tip bij het gebruik van formules in DAX is dat zodra je de functienaam hebt ingetikt, verschijnt er een handige pop-up die laat zien welke argumenten de functie verwacht. Zo zien we dat de DIVIDE-functie allereerst een teller verwacht, dan een noemer, en dat het derde argument (AlternateResult) optioneel is. Dat optionele karakter herken je aan de vierkante haken. Het AlternateResult is in dit geval de waarde die getoond moet worden als delen niet lukt, bijvoorbeeld als de noemer gelijk is aan 0:

1. We voegen de Margin-measure toe aan de matrix:

1. Nu geven we de Matrix nog even een titel (‘Products per Division’) en formatteren deze (Segoe UI, 12, vetgedrukt, gecentreerd):

Hiermee sluiten we de tutorial van deze week af, waarin we nieuwe measures en Cards hebben toegevoegd, kennis hebben gemaakt met slicers en filters en de rapportpagina hebben uitgebreid met een matrix. Je rapportpagina zou er nu ongeveer zo uit moeten zien: